Introducción
El sector retail en México ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, con un punto de inflexión claro en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Este evento aceleró la migración del consumo de tiendas físicas al comercio electrónico, una tendencia que continúa expandiéndose y que está redefiniendo la distribución del espacio de venta. Ante esta nueva dinámica, las empresas deben reconsiderar sus estrategias inmobiliarias y de ubicación para maximizar la rentabilidad tanto en el canal físico como digital.
Evolución del retail en México: de lo físico a lo digital
El crecimiento del comercio electrónico en México ha sido exponencial. En 2018, las ventas de retail en línea representaban solo 3.9% del mercado total. Para 2024, esta cifra aumentó a 13.8% y se proyecta que para 2028 superará el 16.7%. En contraste, las ventas en tiendas físicas, a pesar de su recuperación post-pandemia, han mostrado un crecimiento más moderado. Este cambio de paradigma obliga a las empresas a replantear sus estrategias de expansión y distribución del espacio.
Ventas históricas de Retail por canal, físico y e-commerce de acuerdo a reportes de la industria.
Participación de mercado y proyecciones
Empresas como MercadoLibre y Amazon han consolidado su posición en el e-commerce, mientras que retailers tradicionales como Walmart y Liverpool han fortalecido sus estrategias omnicanal. Actualmente, Walmart lidera el sector con una cuota de mercado total de 11.3%, combinando su presencia física (12%) con un crecimiento en e-commerce (6.1%). Sin embargo, MercadoLibre se ha posicionado como el líder indiscutible del canal digital, con una participación de 15% en el segmento de comercio electrónico.
Tamaño de mercado de tiendas físicas y en e-commerce de acuerdo a reportes de la industria
Optimización del espacio comercial: un desafío estratégico
El desarrollo inmobiliario en el sector retail requiere una planificación a largo plazo, dado que la construcción y adaptación de espacios pueden tardar varios años. En este contexto, la distribución del espacio comercial entre la venta de alimentos y la de otros productos es un factor crítico. Históricamente, los espacios de venta de alimentos han representado una proporción significativa de los metros cuadrados disponibles, pero la tendencia indica una mayor expansión del segmento de productos no alimentarios.
De acuerdo con los datos proyectados, el espacio dedicado a la venta de alimentos crecerá a una tasa menor en comparación con el segmento de no alimentos. Para 2028, los metros cuadrados dedicados a alimentos aumentarán en 13.9% respecto a 2024, mientras que los espacios de venta de no alimentos crecerán un 7%. Esta divergencia resalta la importancia de una planificación estratégica basada en datos para garantizar una distribución eficiente y rentable del espacio de venta.
Espacio total dedicado a ventas de Retail por tipo de productos, alimentos y no-alimentos.
Un aspecto clave en la optimización del espacio comercial es la integración de tecnologías avanzadas en la planificación y construcción de infraestructura. Según un estudio reciente de Revista Estrategia & Negocios titulado “De cara al futuro: tecnología es clave para cerrar brecha de productividad en la construcción”, la adopción de herramientas digitales y el uso de datos analíticos son fundamentales para mejorar la eficiencia y reducir costos en proyectos inmobiliarios. Este estudio destaca que el sector de la construcción enfrenta grandes ineficiencias en América Latina y que la inversión en tecnología permitirá optimizar el desarrollo de nuevos espacios comerciales. En este sentido, la integración de soluciones tecnológicas en la planificación del retail es esencial para garantizar que los nuevos desarrollos sean rentables y adaptables a la evolución del mercado.
Impacto en la rentabilidad y costos
La reducción de espacios físicos impacta directamente en los costos operativos y la rentabilidad del retail. La optimización del espacio no solo reduce gastos de mantenimiento e infraestructura, sino que también mejora la eficiencia logística y disminuye la necesidad de inventarios físicos extensivos. Con una mejor distribución de espacios, las empresas pueden maximizar su rentabilidad, reduciendo costos fijos y operativos sin comprometer la experiencia del cliente.
Nuevas tendencias en la adecuación del espacio comercial
Además de la redistribución entre alimentos y no alimentos, los retailers líderes han comenzado a implementar modelos innovadores para optimizar el uso del espacio. Entre las estrategias más relevantes destacan:
Dark Stores: Tiendas cerradas al público diseñadas exclusivamente para atender pedidos en línea y agilizar la logística de entregas.
Click-and-Collect: Espacios dedicados a la recolección de pedidos en línea, permitiendo a los consumidores recoger sus compras en ubicaciones estratégicas sin necesidad de recorrer toda la tienda.
Estos modelos permiten maximizar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia del cliente al reducir tiempos de espera y optimizar la cadena de suministro.
Estrategias para la expansión y ubicación óptima
Dada la evolución del mercado, las siguientes estrategias pueden ayudar a optimizar el crecimiento inmobiliario en el retail:
Adopción de Modelos Híbridos: Integrar tiendas físicas con almacenes de última milla y puntos de recogida para mejorar la eficiencia de las entregas en e-commerce.
Análisis de Ubicación Basado en Datos: Utilizar modelos de predicción de demanda y patrones de compra para determinar las ubicaciones con mayor potencial de ventas.
Flexibilidad en el Uso del Espacio: Diseñar tiendas con configuraciones modulares que permitan adaptarse a cambios en la demanda de productos alimentarios y no alimentarios.
Optimización de Inventarios y Logística: Implementar tecnologías de inteligencia artificial para la gestión de inventarios en tiempo real y mejorar la eficiencia operativa.
Conclusión
La evolución del retail en México requiere una toma de decisiones informada para optimizar la distribución del espacio comercial y maximizar la rentabilidad de los canales físico y digital. Para lograrlo, es esencial que las empresas adopten estrategias basadas en datos y flexibilidad operativa.
Recomendaciones clave para la toma de decisiones estratégicas:
Invertir en tecnología para mejorar la eficiencia operativa y logística en los espacios comerciales.
Redefinir la distribución del espacio físico, priorizando áreas con mayor rentabilidad y adaptabilidad.
Aprovechar modelos híbridos como dark stores y click-and-collect para optimizar la experiencia del cliente y reducir costos.
Utilizar analítica avanzada para predecir la demanda y mejorar la planificación de ubicaciones estratégicas.
En este entorno dinámico, quienes logren integrar eficientemente sus operaciones físicas y digitales obtendrán una ventaja competitiva sólida en los próximos años.
